Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, поручая уничтожить японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии, и предотвратить катастрофический взрыв складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — отыскать завод. В этом взводе служит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе примыкает опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
