В 1895 году Нижний Новгород готовится к масштабной ярмарке, которая обещает стать главным событием торгового сезона. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать загадочное преступление поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из нижегородской полиции. Ведя расследование, он сталкивается с загадочными силами, которые ставят под угрозу его понимание мира. Чтобы одолеть таинственного врага, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.