Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый внедрить собственные идеи. Его инициативы вскоре сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки приносит народу саха необходимость переосмысления своей культурной идентичности. Противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическую близость между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между загадочным наследием прошлого и новой любовью, открывающей путь к светлому будущему.
